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老牛的股市日记

一分耕耘、一分收获

 
 
 

日志

 
 
关于我

本人为上班一族,工作之余靠画漫画打发时间。07年5月又迷上了股票,经历了大牛市、大熊市的洗礼,才深知世上并没有免费的午餐,只有努力学习、勤于思考、不断积累才会有所收获。概括起来一句话:一分耕耘、一分收获!

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★如何捕捉市场热点板块及个股  

2008-07-01 12:38:23|  分类: 热点知识 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  一,捕捉板块的趋势成为市场的一种习惯
        1.行业的发展带动国家经济的整合,日渐融入国民经济的发展轨迹。
        2.板块轮动变成中国股市运行的基本规律之一。
        3.板块投资的理念日益鲜明且不断深入人心。
        4.板块轮动的频率渐次加快使走势预测更具不确定性。
        5.板块龙头企业逐渐成为引导板块发展的原动力。
         二,什么因素影响市场热点板块?
        1.国家政策因素与股市板块轮动的关联性分析。
        2.公司自身运行状况对股市板块轮动的影响。
        3.科技进步与行业成长周期对股市板块轮动的影响。
        4.投资者投资理念变化对股市板块轮动的影响。
         三,中国股市板块的类别及如何捕捉?
        五大类(工业类、商业类、地产类、综合类及公共事业类)46个板块,这个并不是最重要的,板块与板块之间的交叉性,板块与板块之间的影响。
       一家上市公司可能会属于两到三个板块,四个概念,分清主营与副营。
 每个人精力有限,所以,关注板块最好集中在自己所好方面。

  1、读新闻2、做好盘后分析和盘前计划3、选择个股4、关于热点的炒作时间问题
        四,板块热点出现的特征:
        一个主题股或一个两个热点板块形成过程中,盘面上会形成下列特征:
        1、个股或整个板块成交量明显连续增加.
        2、股价波动连续增大,收盘时经常拉尾市或打尾市;开盘、中盘时也有此现象出现。
         3、某一板块的股价走势配合换手率的增加开始由弱转强。大盘下跌时,个股和板块不跌,大盘涨,板块涨势超大盘,该板块可能成为市场热点。
       在判断是否为热点板块时,还要注意几点:
        1、热点形成的过程就是主力资金介入的过程,热点形成时间越长,持续时间也较长,或持续时间不长但板块股价上升幅度较大。
        2、股市不可能同时出现热点过多板块,如果出现市场同时疯狂炒做的情况,注意大盘是否出现一浪见顶信号。当新热点板块形成时,旧板块热点将进行调整。
        3、热点板块转移过程中,盘往往有一次较大调整,主力资金机构调整持仓结构,换股和板块操作。
        五,捕捉主流热点是我们炒股的核心技术
      (一)、准确判断主流热点是捕捉的最关键环节。
       准确判断谁是主流热点,是捕捉它的最关键、也是决定胜负的核心之处。一般来说,在一波行情中,基本面好、技术面支持、消息面配合的板块最小不下三,五个,甚至有十个,八个。到底谁能成为真命天子呢?从主力以往选择主流热点的战例分析:
       其一、基本面不是决定主流热点的主要因素。有基本面配合固然最好,没有也无关紧要。基本面不是决定主热点的决定性因素,像03年底的大行情,第一波主流热点是科技股,当时的科技股业绩也并不好,炒作的题材是中国的科网股在纳斯达克升幅很好。05年7、8月的中级行情,其主流热点是上海本地股,炒作的理由是:其流通股占总股本比例较小,预计股改补偿的数量比较大。
       可见,题材与业绩都是主力选择主热点的两大理由。所以光从业绩的角度上分析,未必能把握住主流热点。这是历史的经验
       其二、要注意主流热点的隐蔽性。市场人人都千方百计寻找主流热点,谁准确判断了主流热点就意味着谁能获得巨大的财富。而主力也会想方设法隐蔽主热点,不让市场把握到。这里的斗争是十分尖锐和激烈的。
       因此一般来说,主流热点媒体上都很少推荐到。反过头来说,很多人推荐的板块一般都不会成为主流热点。即使主力原来有意炒作,也会因为太多人注意而改变其作战方案。所以我们在寻找主流热点的时候,一般都应该找很少人关注的板块。
       其三,要注意寻找主流热点的龙头股。捕捉主流热点,最成功的就是能捕捉到其龙头股。因为龙头股的升幅是主流热点中最巨大的,通常它可以比主流热点板块平均升幅高三、四成。发现主流热点龙头股的关键是:要对整个板块的个股进行全面分析,不要只注意自己熟悉的一、两只个股。同时要注意主流热点龙头股的切换时机。这种转换时机,我们一定要很好地把握。
       (二)、把握主流热点的介入时机与手法。
       介入主流热点的时机是十分重要的问题。
       一般来说,要等主力正式开始大幅拉升,主流热点的性质已经暴露无遗的时候,(注:孙子曰:胜于易胜者)就是最好的介入时机。而这时一般股价都有相当的升幅,所以入市的手法是要追高,甚至是较大幅度的追高。这就决定了其风险较大,只有以准确的判断力为基础,才能实行这种操作。当然,由于主流热点的上升有相当的持续性,即使是升幅一定之后再介入仍可获得较好的利润。
       (三)、必须注意的问题。
        其一、要特别小心主力的佯攻。主力也十分清楚地知道,市场在千方百计地寻找主流热点,为了挫败市场寻找主热点的努力,主力经常采取的手法与战术是:先拉一、两个小板块,“冒充”是主流热点,把市场追逐主热点的资金全面吸引进去,再套住他们。然后才让主流热点真正露头。
       其二,分清主流热点与小热点的不同。主流热点就是能持续、大幅上升的,板块规模比较大的热点板块。而小热点则是板块规模很小,上升持续性很差,的热点板块。如果把小热点板块错误判断为主流热点板块,仍采取大幅追高、甚至是较大幅度追高的手法去操作,就有可能带来重大的亏损。
       股票操作需要解决两个问题:一是选时问题,二是选股问题。选时解决赚不赚钱的问题;而选股则解决赚多赚少的问题。因为一年之中不同板块涨幅差异很大。
       选对热点多赚,选不对少赚。常用的选股的技术方法是先选强势板块,再从该板块中选择强势个股。
       板块监测功能,具体的操作步骤如下:
       1.根据市场联动性原理将全部股票划分成33个行业板块和50个概念板块,每个板块都有综合指数。这个综合指数是我们判断强弱板块的重要指标。
       2.在大盘进入上升趋势的前提下,寻找出全部进入上升趋势的板块,然后点击5日换手进行从高到低的排序。第一名板块就是相对放量上涨的板块,意味着市场主流资金在重点买入这个板块。
       3.再选5日换手或量比指标,依然作降序排列。前三名的股票就是目前最活跃或增量启动的的股票。这样选出的股票未来走势会远强于大市。
       4.选出的股票再进行买卖操作,效果会令人吃惊。但此前提还是:坚定执行既定操作纪律,不要东想西想、随便更改方案。
       在判断是否为热点板块时,还要注意几点:
       1、热点形成的过程就是主力资金介入的过程,热点形成时间越长,持续时间也较长,或持续时间不长但板块股价上升幅度较大。
       2、由于市场资金相对有限,股市不可能同时出现热点过多板块,如果出现市场同时疯狂炒做的情况,注意大盘是否出现一浪见顶信号。当新热点板块形成时,旧板块热点将进行调整。
       3、热点板块转移过程中,盘往往有一次较大调整,主力资金机构调整持仓结构,换股和板块操作。(注:市场主力往往在市场大调整中得以切换热点)
       
        追涨而不被套
                      
       第一,必须是涨幅靠前的个股,特别是涨幅在第一榜的个股。涨幅靠前,这就给了我们一个强烈的信号:该股有庄,且正往上拉高股价。其意图无非是,进入上升阶段后不断拉高股价以完成做庄目标;或是在拉高过程中不断收集筹码,以达到建仓目的。 
       
       第二,必须是开盘就大幅上扬的个股。因为,各种主力在开盘前都会制定好当天的操作计划,所以开盘时的行情往往表现了庄家对当天走势的看法。造成开盘大幅拉升的原因,主要是庄家十分看好后市,准备发动新一轮的个股行情,而开盘就大幅拉升,可以不让散户在低位有接到筹码的机会。 
       
       第三,必须是量比靠前的个股。量比是当日成交量与前五日成交量的比值。量比越大,说明当天放量越明显,该股的上升得到了成交量的支持,而不是主力靠尾市急拉等投机取巧的手法,来拉高完成的。 
       
       第四,必须是股价处于低价圈。股价处于低价圈时,涨幅靠前、量比靠前的个股,就能说明主力的真实意图在于拉高股价,而不是意在诱多。若在高价圈出现涨幅靠前、量比靠前的个股,其中可能存在陷阱,参与的风险较大。低价圈的判定方法很多。    


      要有胆子买出风头的股


       1、在大势盘整或相对弱势时期,翻开深沪两市涨幅排行榜,你会发现入围三甲的“状元、榜眼、探花”显得赫然醒目,我们狙击的候选对象偏偏就是这些敢于在千军万马之中出人头地的叛逆勇士。从严格意义上讲,我们筛选的强势品种,盘中必须留下攻击涨停价的痕迹,而盘后应有6%以上的绝对涨幅,且当天的量比应不低于2。没有实力在我们眼里就没有魅力。 
         2、立即查验他们的身份——日线形态,从技术上看对各种颈线的突破并伴随巨量换手的个股才有资格与你我展开较量,而对于那些尚未突破颈线阻力的品种,专业短线高手往往不屑一顾。接下来对目标个股的密码验证也至关重要——打开当天的分时走势图,对于那些在尾市用较短时间强拉到较高或最高点的,其实是打肿脸充胖子的非强势品种。相反越早封涨或越早攻击当天最高位并能将股价持续稳定在分时均价线上的个股越具有投机价值。 
       3、在同等条件下,选择龙头股而放弃跟风品种;选择最早封涨的个股而放弃后来封涨的品种;选择首次放量突破的个股而放弃第二次放量突破的品种,选择换手率高的个股放弃低换手的品种;选择量比较大的放弃量比较小的;选择涨幅排行榜三名之内的放弃三名之外的;选择中线趋势向上的放弃中线趋势向下的。 
         4.选出超短线目标个股后,对次日早盘前半小时的盯盘相当重要,一般而言,超级强势的黑马品种,会高开或低开高走,但开盘价往往成了最低点或次低点。而一般强势品种则在次日高开或低开低走,开盘价往往成了最高点或次高点,当天一般以盘整回抽为主。短线投资者应相机行事,针对超强品种应在早盘30分钟内的二次上攻突破前高时闪击入场。而一般强势品种则应该视回调与缩量的具体情况,在相对低位择机建仓。 
       5. 超级短线品种的静态选股就是这么简单,简单到您觉得有些霸道甚至危言耸听,他既不需要五彩缤纷的KDJ、MACD等技术指标参与研判,也不需要翻江倒海的波浪理论的强强推理。越是简单越让人不屑一顾,因为他们不明白超级短线高手胆识过人,品味自然出众 
    
      在实战操作中,如果过早买进底部的个股,由于庄家没有吸好货之前并不会拉升,有可能要打压,搞得不好会被套。至于刚突破整理平台个股,若碰上庄家制造假突破现象,有时候也会无功而返。因此,市场中的一些短线高手,如果在个股启动的第一波没有及时介入。他们宁可失去强势股连续上涨的机会,也不会一味地追涨,从而把风险控制在尽可能小的范围内。
       
       一般来说,个股放量且有一定升幅后,庄家就会清洗短线浮筹和获利盘,并让看好该股的投资者介入,以垫高市场的平均持股成本,减少再次上涨时的阴力。由于主力是看好后市的,是有计划的回落整理,因此,下跌时成交量无法连续放大,在重要的支撑点位会缩量盘稳,盘面浮筹越来越少,表明筹码大部分已经锁定,这时候,再次拉升股价的条件就具备了。如果成交时再次放大,并推动股价上涨,此时就是介入的好时机。由于介入“缩量回调,再次放量上攻”的个股短线收益颇高,而且风险比追涨要小很多,因此是短线客的最爱。目前市场中已有一部分人专门做这类个股,尤其在大盘盘整或震荡盘升的时候,特别有效。
       
       那么,我们当如何把握此等良机呢?在平时看盘中,我们可通过股票软件中的量比排行榜,翻看近期量比小的个股,剔除冷门股和下降通道的个股,选择那些曾经边续放量上涨,近日缩量回调的个股进行跟踪,待股价企稳、重新放量,且5日均线翘头和10日线形成金叉时,就可果断介入。通常,庄家在股价连续放量上涨后,若没有特殊情况,不会放弃既定战略方针,去破坏良好的均线和个股走势。若庄家洗盘特别凶狠的话,投资者还可以以更低的价格买进筹码。需要注意的是,此类股票的30日平均线必须仍维持向上的趋势,否则有可能足上“瘟马”。
       
       第一种是个股从底部或平台开始启动,在拉升10%之后,庄家会视成交量情况再决断。若认为拉升时机不成熟,就会再次打低股价,有时会再到前期低点附近。此时成交量明显萎缩,其后若出现连续小阳线或底部逐次抬高,并伴随着成交量重新放大,预示一波上升行情将展开。       
       第二种情况是庄家在股票上升中途洗筹,股价在创出新高后,不做整理,或稍做盘整,就凶狠地打压震仓。       
          走势特征:前面是一连串缩量的小阴小阳线,总体趋势有横盘和向上两种模式,然后冷不防的突然出现一根带巨量的中阳线,这时侯我们短线可以考虑介入。
       
       对于放量的量化指标,主要有“放量程度”与“量比”两个指标:
       
       1.放量程度选股公式:放量程度大于P,且股价上涨
       
       MA1:=MA(VOL,60);
       放量程度:=VOL/MA1;{当日成交量与60日均量的比值,数值越大说明放量越剧烈。}
       放量程度>P AND CLOSE>REF(CLOSE,1);
       
       2.量比选股公式:量比大于1.5,且股价上涨
       
       量比是衡量相对成交量的指标。它是开市后每分钟的平均成交量与过去5个易日每分钟平均成交量之比。 
       其计算公式为:量比=现成交总手/[过去5个交易平均每分钟成交量×当日累计开市时间(分)]当量比大于1时,说明当日每分钟的平均成交量大于过去日的平均数值,交易比过去5日火爆;当量比小于1时,说明现在的成交比不上过去5日的平均水平。 
       V5:=MA(VOL,5);
       量比:=VOL/V5;{当日成交量与5日均量的比值,数值越大说明放量越剧烈。}
       量比>1.5 AND CLOSE>REF(CLOSE,1);
       
       我们可以把这两个指标分别做成技术指标公式,用软件的“指标排序”功能,在盘中及时的发现当日放量的股票,然后根据日线和分时线来决定是否买进。
       
       止盈位:暂时定为+5%;
       
       止损位:以盘中跌破前一个交易日的最低点为止损。(当然你也可以自己定一种止损方法)
       
       优点与缺点:经过一段时间的练习,总体感觉这种打法较难把握,经常是买在最高位,被迫斩仓,所以我决定暂时放弃研究。
       
       优点与缺点:阻击底部首次放量的个股,短线获利的机会较大。但如果追击在山顶上放量的股票,则极有可能被套。   
      
     我已经炒了十几年的股票了。刚刚开始炒股的时候,市场才一百来只股票,个股的涨跌基本上和大盘是同步的,那时选股不是件难事。每当我手中有几只股票的时候,我总喜欢将手中已经赚钱的股票先卖出,将那些赚钱不多或者还处于套牢状态中的股票留着。结果我发现,那些能赚钱的股票往往还能继续上涨,而那些不赚钱的股票总是涨不动。原来,我卖出的都是强势好股票,而留在手中的却是弱势股。连续吃过几次亏以后,我知道自己的这种投资思维已经落后,必须要转变过来。要放弃弱势股,买进强势股。
       
      买什么样的强势股好呢?几经比较,我决定买强势股中的最强势个股———龙头股。说起龙头股,炒股的人人都知道其重要性,也大多认可买龙头股的投资方向,但说到捕捉龙头股的具体方法,很多股民并没有什么切实有效的方法,我也是结合自己的投资经历,谈谈心得体会。
          在刚开始买龙头股的时候,我也绕过几个“弯子”,甚至因为追涨龙头股而出现被套牢在顶部的尴尬境地,这都是由于没有正确掌握买龙头股的方法所致。龙头股主要有两种:一种是在某一行业中处于优势地位的公司,另一种是具有符合当前市场热点概念的公司。在投资策略方面,捕捉龙头股最适宜采用追涨的方法,在追涨龙头股时要注意选择市场整体趋势向好的背景下。在大势向好时,追涨的成功概率较大。而在大势疲弱的情况下,即使个股短线形成突破,也会受到大盘的拖累,使得涨幅有限。
       
       买龙头股需要果断,不仅需要在追涨买入时果断,在卖出时更要果断。因为追涨的股票是进入快速拉升期的强势龙头股,个股股价往往表现出快速上涨行情,如果操作过于犹豫的话,轻则错失机会,重则可能买在相对高位。买龙头股最重要的是:研判其是否具有持续涨升的动力,这是获利的基础。这种分析主要从三个方面进行:一是政策环境背景,把握住新政策的导向,就能抓住后期二级市场的新机会。历史上的两次大行情都是在政策推动下产生的,而板块和个股的战机也蕴涵在新政策之中。比如,我在今年上半年买进的滨海能源,之所以能获利三倍,正是由于大力推进天津滨海新区开发的政策作用。二是从资金流向分析,主流资金的投向决定了股市炒作的方向,也是决定热点能否持续的关键。资金流入量越大,热点的持续性就越长,龙头股大幅上涨的可能性也就越大。三是从上市公司基本状况分析,运用基本分析法,分辨出行业龙头股;运用价值分析法,分析股票的内在投资价值。
       
       有很多投资者以为龙头股都是一飞冲天的直线上涨走势,其实这种看法并不正确。我通过长期观察,发现龙头股的走势也是有很多类型的,针对不同的走势需要采用不同的投资策略才能取得最佳的投资效果。归纳起来,龙头股的上涨形式主要有四种,分别是:台阶式上涨、直线式拉升、通道型上涨、振荡式上涨。
       
       台阶式上涨的龙头股在启动时期比较温和,没有其它龙头股那种放巨量拉长阳线的强烈信号,因此,在行情启动阶段及时发现和捕捉有一定难度。但是由于台阶式上涨的龙头股行情持续时间较长,走势有明显的规律性,因此投资者在这种龙头股的上涨过程中识别和跟进比较容易。台阶式上涨的龙头股在行情的发展过程中主要有两个阶段构成:一是阶段性整理;二是阶段性攀升。对于这种龙头股操作,最关键的是把握其阶段性整理的机会,最佳跟进时机就是其搭建平台之时,根据其K线走势上的横盘特征及其技术上调整到位的特征来选择买进时机。对于直线式上涨的龙头股,在操作上强调快速跟进,而快速跟进的最佳时机就是行情的启动阶段。从盘面来观察,这种龙头股通常在上升行情开始时就会有极强烈的买进信号。例如:放巨量拉长阳线。对于通道型上涨的龙头股,在操作策略上尽量不要采用短线波段操作,以免在过小的利润空间中频繁操作,导致交易成本的上升,而利润却会下降,甚至容易出现亏损。投资者应以中长线的持股为主。对于振荡式上涨的龙头股,在操作上要强调波段操作,而每次介入的最佳时机是其调整到位的地方。通常这种龙头股出现的调整,其降幅等于前一段升幅的1/3到1/2,投资者可利用龙头股的调整来做波段操作,把握得好其中的短差利润,往往可以取得相当可观的利润。 
         买股要买龙头股,时常有一些新鲜概念如 IP6 3G等冒出来炒做,其中龙头股都有不俗的表现,但次龙头的涨幅和安全性要大打折扣,简单的说一下区分方法:
       1:龙头股都有涨停出现,这是最说明问题的关键
       2:龙头股一般市场形象差,而次龙头一般公司市场形象好,属大众情人,人人看好,人人敢买敢追,结果反而 涨不高,
       3:龙头股一般价位底
       其实哪一个龙头黑马,都有相似的原因和特征,市场行为包容一切,只要看清市场走势所反映出的信息就足够了,甚至不需要知道是啥概念。
      
       本文所说的横盘是指横盘的时间较短,最多不应超过5天,横盘震幅较小的短线强势上涨过程中出现的短暂停顿走势。横盘时间越短说明庄家操盘越具有冲动性,未来的上涨也会相对迅猛。突击是指某日收盘价(或实盘中分时线)冲过横盘期内的最高价(或最高收盘价)。 
       
       短线必涨—横盘突击技术特征:1.短期移动均线(5日与10日)多头排列;2.股价虽走势停顿但5日与10日移动均线未发生死叉并且趋势依然向上;3.横盘调整时成交量要缩小,突破时成交量要温和放大,不能出现怪异巨量;4.横盘期内股价的涨跌幅与震幅要小;5.突击时的阳线要有力度且上涨速度要快,要求当日涨幅超过3%;6.股价所处位置为上涨中部或底部;7.大盘趋势向好。
       
        找到有此技术特征的股票,应把它纳入自选股中随时监控,股价一旦放量突破,盘中就及时的跟进。

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